取经团队行至宝象国，国王被国师蛊惑，认为唐僧是祸国妖僧。国师实为上古邪灵“睚眦”所化，他解放了被封印的百兽妖兵，企图血祭全城修炼魔功。孙悟空欲除妖，却被赶来的唐僧误会滥杀无辜，念起紧箍咒。在紫金钵盂被毁、沙僧被擒、八戒被打回原形之际，孙悟空必须忍受紧箍咒的剧痛，在“听师父的话”与“拯救万民”之间做出选择，以毫毛化身千万，在宝象国上空打出一场惊天动地的斗神之战。
国产动画特效的又一次视觉盛宴，斗法场面想象力天马行空，尤其是孙悟空的毫毛分身大战百兽的设计非常过瘾。剧情不再是简单的打怪，而是探讨了忠诚与愚忠的边界，孙悟空的愤怒与隐忍让人心疼，文戏虽弱但武戏满分。
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