聚焦1958年至1963年期间的梵蒂冈。年迈的安杰洛·朱塞佩·龙卡利当选教皇，称为约翰二十三世。当时教会保守势力强大，拒绝与现代社会对话。影片通过他的回忆穿插：一战时做士兵的随军神父、二战时营救犹太儿童的险境。登基后，他不顾枢机主教的反对，召开“梵蒂冈第二届大公会议”，主张打开教堂的窗户。他独自走出梵蒂冈，去监狱探望囚犯，去医院拥抱病童。当他因胃癌去世时，全罗马的民众自发在街头为他守夜，这个“过渡教皇”成了现代教会的转折点。
没有神迹的渲染，只有扎实的人性描写。他是一个真正的牧羊人，影片拍出了那种超越宗教的、朴素的善良与勇气，非常温暖。
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