1997年盛夏，嘉义小镇静水流淌。哥哥永顺浑身刺青，夜夜在庙会中扮演八家将；弟弟永和沉默寡言，把所有心事写在得奖作文里。两人相依为命，情感早已超越血缘。直到河堤出现一具无名女尸，警方发现她竟是永和从未见过的生母。真相如晴天霹雳：永和是永顺父亲与情人的孩子，而永顺母亲因此自杀。背负杀母之恨的永顺，与突然失去一切定义的永和，在台风将至的闷热中，被迫直面彼此扭曲的爱与恨。一场暴风雨夜，他们打碎神像，在泥泞中扭打、拥抱、哭泣，最终理解了“兄弟”二字与血缘无关，只与选择有关。
导演用潮湿闷热的影像语言完美复刻了90年代台湾小镇的压抑与躁动。两位新人演员的表演极具爆发力，将少年间那种纠缠着恨意、占有与不舍的复杂情感刻画得入木三分。结局的处理不落俗套，是近年来最动人的华语同志电影之一。
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