19世纪末，野心勃勃的年轻博物学家威廉·莫里斯坚信神话生物真实存在。他买下一份泛黄的手稿，只身前往尼泊尔。在雪山下，他竟真的发现了一窝休眠的“龙”——实际上是一种具有高度智慧、脚趾能分泌致幻毒液的远古巨型两栖类。威廉本想借此名声大噪，却被龙群首领通过毒液控制，看到了人类末日的地狱景象。为了阻止英国军队前来捕获它们，威廉毁掉了样本和笔记，对外宣称只是发现了普通的蝾螈。影片最后，他的助手在地下室里，看到威廉的脚趾正发生怪异的角质化变异。
蒸汽朋克美学与洛夫克拉夫特式恐惧的完美结合。那种发现未知后的无力感贯穿全片，最后一幕的变异镜头堪称年度最惊悚定格画面。
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